Charlie et Calixto se sont rencontrés de façon assez étrange.  Leur chemin n'aurait jamais dû se croiser normalement, mais la nature de Calixto avait fait surface sans que personne ne s'y attende.  La première nuit de pleine lune de l'hiver, Cali s'est transformé en ours.  En fait, il est un ours-garou.  Durant cette nuit, Cali est tombé sur Charlie qui se promenait dans les bois à la recherche de diverses feuilles pour Dieu seul sait quoi.  Cali a failli le dévorer tout cru, mais heureusement que Charlie tenait avec lui une plante qui a réussit à endormir l'ours-garou.  Cali s'est réveillé dans une cage, dans un sous-sol n'étant pas réellement accueillant.  Au début, Charlie voulait le tuer pour ce qu'il avait failli lui faire, mais en voyant que Cali ne savait pas du tout de quoi il parlait, il l'a épargné.

Le temps a passé et les deux amis sont devenus inséparables.  Charlie aide énormément Cali à surmonter ses pouvoirs et à les contrôler.  Il essaie de lui apprendre ce qu'un chef de meute ferait, mais Cali est têtu, ce qui a le don d'énerver Charlie.  D'ailleurs, ce dernier est très proche de l'enfant de Cali et est très souvent sa nounou.  Ce qui devait être un simple lien fraternel a vite tourné pour autre chose que les deux jeunes hommes n'ont pas vu venir.  Cali se surprend à fantasmer sur le druide et Charlie trouve un réconfort étrange en la présence de son "élève."  Les deux ne disent rien et essaie de garder cette attirance de plus en plus forte pour eux.  Ils ne savent pas ce qui se passe et ne comprennent pas.  Les deux se disent hétérosexuels, mais quelque chose est en train de se produire.  L'amour est en train de passer au travers du sexe et de l'âge.  Les deux âmes se lient d'une façon unique et bien qu'ils ne veulent pas l'admettre, ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre.